政策红利带动半导体板块飘红,机构:国产化替代是重要的投资主线

作者: 未知 来源: 网络 2019-12-12 07:44:14

10月9日早盘,半导体行业表现强劲。截至发布时,中国微电子股份有限公司、盛邦股份和金安吉果股价上涨约4%,而苏州古城和全志科技等股票上涨。

10月8日,工业和信息化部回复了CPPCC《关于加快支持工业半导体芯片技术研发和自主产业发展的建议》,表示下一步将继续推进工业半导体材料、芯片、器件和igbt模块的产业发展,并根据产业发展情况调整和完善政策的具体实施细则,以更好地支持产业发展。

复函明确表示,将通过行业协会等加强产业链合作,进一步推进产学研合作,推动中国工业半导体材料、芯片、器件和igbt模块产业的技术迭代和应用推广。

组织:“国内替代”是当前时间点的板块逻辑

天丰证券研究出版指出,从中长期来看,扩大半导体产业增长的边界因素依然存在。下游应用端以5g、新能源汽车和云服务器为主线,已经成为中国大陆的一部分。该机构认为,“国内替代”是目前的板块逻辑。

该机构指出,整机制造商供应链的本地化替代(以华为为例)是一条重要的投资主线。主要建议增加5g国内替代逻辑的国内半导体供应商:胜邦有限公司、卓胜伟、自光国威、赵一创新、文泰科技、北华创、日本宇宙开发事业团、伯通集成。

川财证券认为,中国半导体产业整体上与国外仍有差距。然而,由于第三次半导体产业转移的机遇和中国巨大的市场需求,国内半导体产业未来将迎来新的历史发展机遇。第四季度,半导体制造、密封测试、材料等行业将保持稳定增长,并展望集成电路设计行业未来的发展机遇。建议实现以下相关目标:

记忆芯片公司:赵一创新;

光学指纹芯片公司:丁晖科技;

射频前端公司:卓胜伟;

模拟集成电路公司:盛邦股份;

分立器件公司:威尔股份等。

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